РУСАЛ получил первую прибыль от еврооблигаций
Сегодня мы поделимся хорошими новостями, которые пришли от одного из крупнейших мировых производителей алюминия, компании РУСАЛ. Представители компании сообщили о получении значительных средств по размещенным недавно еврооблигациям.
Согласно официальным данным, российская компания разместила облигаций на общую сумму в 600 миллионов долларов США с установленным на 2022 год сроком погашения. Ставка каждого купона составляет 5,125 процента годовых.
Генеральный директор РУСАЛа Владимир Соловьев уже заявил о получении большего количества средств, чем планировали в компании. Несмотря на произведенное в процессе размещения снижение ставки на 25 пунктов, объем заявок на еврооблигации РУСАЛа превысил их количество более чем в 2 раза. Среди инвесторов, приобретающих ценные бумаги, значительное количество международных и региональных финансовых структур со всего мира. География инвесторов включает Великобританию (20%), Соединенные Штаты Америки и Россию (по 19%), а также Швейцарию, Германию, Австрию и некоторые другие страны ЕС и Азиатского региона.
Почему этот успех так важен?
Достигнутый результат весьма важен для РУСАЛа сразу по нескольким причинам. Во-первых, компания получила достаточно средств для рефинансирования задолженности по предэкспортным кредитам (что и являлось главной целью размещения еврооблигаций).
Во-вторых, такая широкая география и активность инвесторов показала руководству компании и всему миру, насколько высоко доверие к кредитному профилю РУСАЛа. Подобная популярность ценных бумаг компании, вне всякого сомнения, повысит авторитет производителя и стимулирует интерес к его продукции. Кроме того, важным моментом является тот факт, что еврооблигации РУСАЛа имеют самую низкую купонную ставку среди российских компаний с рейтингом ВВ-/В+, а также самую низкую купонную ставку с подобным рейтингом среди всех металлургических компаний мира, начиная с 2008 года. ?, несмотря на это, спрос на эти бумаги заметно превысил предложение.
Организаторами размещения еврооблигаций РУСАЛа стали компании J.P. Morgan Securities plc и VTB Capital plc. В качестве соорганизатора выступил Совкомбанк.
