Ваша заявка успешно отправлена.
Спасибо за вопрос. Ответ будет отправлен на указанный Вами e-mail.
Ваша заявка успешно отправлена.
Заявка на изготовление тормозных барабанов успешно отправлена. Наш специалист свяжется с Вами для уточнения деталей.
Ваша заявка успешно отправлена. Наш специалист свяжется с Вами для уточнения деталей.
Ваша заявка успешно отправлена.

Литейное производство и механическая обработка
для различных отраслей
промышленности и потребителей

  • +7(495)306-25-03
  • г. Москва,
    Шоссе Энтузиастов,
    д. 56, стр. 35
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
22.03.17 г.

РУСАЛ получил первую прибыль от еврооблигаций

Согласно официальным данным, российская компания разместила облигаций на общую сумму в 600 миллионов долларов.

Сегодня мы поделимся хорошими новостями, которые пришли от одного из крупнейших мировых производителей алюминия, компании РУСАЛ. Представители компании сообщили о получении значительных средств по размещенным недавно еврооблигациям.

Согласно официальным данным, российская компания разместила облигаций на общую сумму в 600 миллионов долларов США с установленным на 2022 год сроком погашения. Ставка каждого купона составляет 5,125 процента годовых.

Генеральный директор РУСАЛа Владимир Соловьев уже заявил о получении большего количества средств, чем планировали в компании. Несмотря на произведенное в процессе размещения снижение ставки на 25 пунктов, объем заявок на еврооблигации РУСАЛа превысил их количество более чем в 2 раза. Среди инвесторов, приобретающих ценные бумаги, значительное количество международных и региональных финансовых структур со всего мира. География инвесторов включает Великобританию (20%), Соединенные Штаты Америки и Россию (по 19%), а также Швейцарию, Германию, Австрию и некоторые другие страны ЕС и Азиатского региона.

 Почему этот успех так важен?

 Достигнутый результат весьма важен для РУСАЛа сразу по нескольким причинам. Во-первых, компания получила достаточно средств для рефинансирования задолженности по предэкспортным кредитам (что и являлось главной целью размещения еврооблигаций).

Во-вторых, такая широкая география и активность инвесторов показала руководству компании и всему миру, насколько высоко доверие к кредитному профилю РУСАЛа. Подобная популярность ценных бумаг компании, вне всякого сомнения, повысит авторитет производителя и стимулирует интерес к его продукции. Кроме того, важным моментом является тот факт, что еврооблигации РУСАЛа имеют самую низкую купонную ставку среди российских компаний с рейтингом ВВ-/В+, а также самую низкую купонную ставку с подобным рейтингом среди всех металлургических компаний мира, начиная с 2008 года. ?, несмотря на это, спрос на эти бумаги заметно превысил предложение.

Организаторами размещения еврооблигаций РУСАЛа стали компании J.P. Morgan Securities plc и VTB Capital plc. В качестве соорганизатора выступил Совкомбанк.